یک آدم‌کش حرفه‌ای خود را در میان جنگ مافیایی بزرگی بین سیسیلی‌ها و کالابریایی‌ها گرفتار می‌بیند.

پس از مرگ دوست‌دخترش هنگام زایمان، جان وارنر که یک سرباز فراری ارتش کنفدراسیون است به مکزیک سفر می‌کند؛ جایی که پدر زن، دون پدرو ساندووال، با بی‌میلی نوزاد را به او تحویل می‌دهد. اما به دلیل اینکه هیچ‌کدام از اهالی محلی حاضر به دادن شیر به نوزاد نمی‌شوند، بچه می‌میرد. وارنر با جمع کردن گروهی از شورشیان، دست به غارت و آشوب در شمال مکزیک می‌زند و هدف نهایی‌اش در این فیلم وسترن خشن، نابود کردن ساندووال است.

رئیس پلیس، گریفی، که از کارهای جنایتکارانه و باج‌گیری‌های باند والی به تنگ آمده است، یک تیم زبده از افسران پلیس آموزش‌دیده در زمینه بدلکاری را برای مقابله با این گروه مافیایی دور هم جمع می‌کند.

یک قاچاقچی مواد مخدر بی‌رحم، شریک خود را از بازداشت پلیس فراری می‌دهد. یک پلیس مخفی مامور می‌شود تا این دو قاتل را ردیابی کرده و آن‌ها را دستگیر کند.

خواهر ویرجینیا د لیوا به عنوان مادر روحانی جدید صومعه مونتزا انتخاب می‌شود. این صومعه به کانون واقعی شهوت‌رانی گناه‌آلود و فساد تبدیل شده است. کشیش فاسد دون آریگونه و جیامپائولو اوزیو، مرد هوس‌باز و زن‌باره، برای اغوای خواهر ویرجینیا نقشه می‌کشند. اما آیا اعمال پلید و شهوت‌بار آن‌ها همچنان نادیده باقی خواهد ماند؟

یک پلیس رمی خشن به نام نیکو جیرالدی و یک کارآگاه انگلیسی با هم متحد می‌شوند تا باندی را که دست به یک کلاهبرداری بزرگ علیه شرکت بیمه لویدز لندن زده است، پیدا کنند.

نیکو جیرالدی، پلیس مخفی، بار دیگر تغییر چهره می‌دهد و این بار به عنوان یک راننده کامیون در یک باند جنایتکار نفوذ می‌کند.

سه ایتالیایی با شخصیت‌های کاملاً متفاوت در روز انتخابات به زادگاه خود سفر می‌کنند: پاسکواله، یک مهاجر جنوبی ساکن مونیخ، کشوری را می‌بیند که با آنچه ترک کرده بود بسیار متفاوت است؛ وسواس‌های بی‌پایان فوریو، کارمند دولت در رم، همسرش ماگدا را به مرز جنون می‌کشاند؛ و سفر میموی جوان مدام به دلیل نگرانی از وضعیت سلامتی مادربزرگش متوقف می‌شود.

در حین ملاقات یک باند تبهکار، برق قطع می‌شود. وقتی روشنایی برمی‌گردد، یکی از آن‌ها در حالی که با ضربه چاقو به پشتش کشته شده پیدا می‌شود و تمام شواهد به سمت مرد بی‌پولی اشاره دارد که مدت کوتاهی قبل از قتل با مقتول مشاجره داشته است.

بازرس سابق جیرالدی که اکنون به عنوان مامور مخفی اینترپل فعالیت می‌کند، به نیویورک می‌رود تا دوستش سالواتوره اسپوزیتو را پیدا کند؛ مردی که آرزوی رستوران‌داری در ایتالیای کوچک را دارد اما زیر بار بدهی‌های سنگین به نزول‌خورهای تحت فرمان دون جرولامو کمر خم کرده است. جیرالدی این باند را متلاشی کرده و آن‌ها را به دست عدالت می‌سپارد، اما در این میان باید ابراز علاقه‌های دختر زشت رئیس باند، یعنی ماریا سوله را هم تحمل کند.

ناپلئونه باغبان، شغلی را در یک ویلا در جنوب ایتالیا می‌پذیرد و به سرعت خود را درگیر یک رابطه سه‌نفره با پائولا و مادرش می‌بیند که به زودی به سکس، مرگ و آشفتگی منجر می‌شود.